Dienstleistungen für Private

Ihr Investment professionalisieren

Anlage-Entscheide sind wichtige Meilensteine: Gelder, die über Jahre, manchmal Jahrzehnte angespart wurden, sollen zukunftssicher angelegt werden.

Ich als unabhängiger Finanzexperte helfe Ihnen dabei. Haben Sie eine Anlageempfehlung Ihrer Bank oder Ihres Vermögensverwalters erhalten und fragen sich, ob der Vorschlag für Sie passend ist. Dann sind sie bei mir goldrichtig. Ich helfe Ihnen, den Vorschlag zu überprüfen und zu evaluieren. Zusammen erarbeiten wir die richtigen Fragen an Ihre Bank, um so Ihr Investment in Ihrem Sinn zu tätigen und zum Erfolg zu führen.

Mein Angebot für Privatpersonen

Individuelle Beratung

Beratung in Ihrem Interesse, ohne Verkaufsgespräche und Zeitdruck.

Neutralität

Neutrale, ganzheitliche Betrachtungsweise Ihrer finanziellen Situation.

Flexibilität

Beratung bei Ihnen, in meinem Büro, oder an einem dritten Ort.

Begleitung zu Verhandlungen

Auf Wunsch Begleitung zu Ihrer Bank/Depotstelle, um kritische Fragen zu stellen oder Preise zu verhandeln.

Kein Produktverkauf

Ich erhalte keine Provisionen, Incentives und offene oder versteckte Benefits von Produktanbietern oder Banken. Ich bin nur meinen Kunden verpflichtet.

Private Vorsorge

Antworten auf Fragen Ihrer privaten Vorsorge: AHV, Pensionskasse, oder 3. Säule.

Klärung

Klärung Ihrer eigenen finanziellen Bedürfnisse und Wünsche.

Zweitmeinung und Expertisen

Zweitmeinung und Beurteilung der bisherigen Leistung, oder eines Anlagevorschlages, ihrer Bank oder ihres Vermögensverwalters.

Referenzen & Vergütung

Referenzen

Gerne stelle ich Ihnen auf Anfrage Referenzen zur Verfügung.

Bezahlung

Meine Bezahlung erfolgt nach Aufwand auf Basis des vereinbarten Stundensatzes.

Mein Anspruch

Mit Ehrlichkeit, Transparenz, und jahrzehntelanger Erfahrung im Anlage-Bereich begleite ich Sie bei Ihren Anlage-Entscheidungen.

Ob individuelle Einzelanlagen, Fonds oder ETF, die geschickte Auswahl macht den langfristigen Anlageerfolg aus.

Bei mir stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt: Mit Diskretion und Professionalität werden Anlage-Entscheide überprüft und auch in Bezug auf Kosten optimiert.

Interesse?

Das erste Gespräch ist kostenlos, aber nicht umsonst: Es soll sich auf jeden Fall gelohnt haben!

Wenn meine Leistungen für Sie von Interesse sind, lassen Sie uns sprechen. In einem kostenfreien Erstgespräch lernen wir uns gegenseitig kennen.