Dienstleistungen für Institutionelle

Meine Leistungen für institutionelle Kunden

Mit Professionalität und Erfahrung punkten

Bringen Sie Ihre Anlagen mit meinem Erfahrungsschatz auf ein neues Niveau.

Mit Ba

Beurteilung Anlageresultate

Expertisen und Beurteilung von Anlageresultaten und Vermögensanlagen.

Beratung

Beratung von Anlagekommissionen oder Stiftungsräten, auch einzeln.

Gastreferate

Lassen Sie sich durch ein Gastreferat von mir (Deutsch/Englisch) inspirieren.

Einsitz in Gremien

Gerne ergänze ich Ihr Gremium (Anlagekommission, Stiftungsrat) mit meinen Kompetenzen und Erfahrungen.

Asset Allokationen

Ausarbeitung von Strategischen und/oder Taktischen Asset Allokationen (SAA/TAA).

Second Opinion

Second Opinion bei Neuausrichtung von Anlageportfolios oder neuen Vermögensanlagen.

Interesse?

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Füllen Sie das untenstehende
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Name

Referenzen

Gerne stelle ich Ihnen auf Anfrage Referenzen zur Verfügung.

FAQ

Am Anfang steht immer das kostenfreie Erstgespräch: Ich kenne Ihre Erwartungen und Sie kennen dann mein Angebot. Danach entscheiden Sie über die nächsten Schritte.

Nach Absprache kann ich gerne Ihr Gremium mit meiner Expertise verstärken. Dies hat sich gerade in Anlage-Gremien sehr bewährt.

Meine ausschliessliche Einnahmequelle sind die vereinbarten Kunden-Honorare. Ich erhalte keine Provisionen von Produkteanbietern, Finanzinstituten oder sonstige „Kickbacks“. Nur so bin ich unabhängig und neutral.

Mein Schwerpunkt liegt auf Beratungen rund um den Anlage-Entscheid, hier habe ich eine grosse, langjährige Erfahrung.

Gerne unterstütze ich Sie auch in anderen Bereichen, wenn gewünscht.

Neben Deutsch als Muttersprache spreche ich fliessend Englisch., Französisch gute Kenntnisse.

Meine hohe Flexbilität ergibt sich aus der absoluten Kundenorientierung: Wo und wie es für Sie passend ist, werde ich es möglich machen.

Regional arbeite ich mit Schwerpunkt im Grossraum Zürich, bin aber schweizweit im Einsatz.

Für die Zusammenarbeit vereinbaren wir einen Honorarrahmen, auf dessen Basis ich Ihnen meine Leistungen in Rechnung stelle. Die Absprachen hierzu sind so individuell wie meine Kunden.

Da ich keinerlei Provisionen und Vergütungen von Produkteanbietern oder Banken erhalte, bin ich lediglich meinen Kunden verpflichtet. Durch persönliche Vernetzungen in der Branche verfüge ich auch über interne Kenntnisse, die ich Ihnen zur Verfügung stelle.